Gold Box Enterprise Management Group (сокращенно Gold Box Group ) , основанная в 2013 году, является ведущей многонациональной финансовой организацией в Китае и США, специализирующейся на зарубежных листингах и приросте капитала для предприятий, имеющих прочные позиции на рынках капитала США, Китая и мира. Основываясь на глобальной структуре капитала, Группа придерживается основного принципа своей деятельности: «обратная реструктуризация, создание сверхпубличных компаний, повышение конкурентоспособности и быстрое увеличение стоимости предприятия». Она фокусируется на предоставлении комплексных глобальных решений по привлечению капитала на протяжении всего жизненного цикла для отечественных МСП, быстрорастущих технологических компаний и групп, ориентированных на зарубежные рынки, помогая китайским компаниям выходить на глобальный рынок в соответствии с нормативными требованиями, получать доступ к международным рынкам капитала и добиваться повышения узнаваемости бренда и увеличения стоимости.
Опираясь на более чем десятилетний опыт работы на трансграничных рынках капитала, Golden Box Group создала развитую глобальную сервисную сеть, сформировав комплексную структуру с «двойной штаб-квартирой и множеством филиалов». Зарубежная штаб-квартира Группы расположена в Trump Tower на Уолл-стрит в Нью-Йорке, а ее деятельность охватывает основные зарубежные рынки капитала в США, Канаде, Великобритании, Швеции, Дубае, Малайзии и Сингапуре. Китайская штаб-квартира находится в Greenland Bund Center в районе Хуанпу, Шанхай, и имеет прямые филиалы в Шэньчжэне, Хайнане, Чэнду, Гуанчжоу, Чунцине, Вэйфане (Шаньдун), Гонконге, Вьетнаме и других местах, что позволяет эффективно реагировать на потребности компаний по всему Китаю и региону Большого Китая в вопросах листинга, инвестиций и финансирования, а также соблюдения нормативных требований.
Группа располагает высококлассной международной командой экспертов, в состав которой входят специалисты из известных инвестиционных банков, финансовых институтов Уолл-стрит, ведущих юридических и аудиторских фирм, а также консалтинговых групп как внутри страны, так и за рубежом. Они обладают обширным опытом в трансграничных операциях с капиталом, международным видением и практическими навыками реализации проектов. Кроме того, Golden Box Group поддерживает долгосрочные и прочные стратегические партнерства с ведущими мировыми институциональными инвесторами, отраслевыми фондами, зарубежными брокерскими фирмами и авторитетными юридическими и аудиторскими учреждениями, создавая комплексную глобальную систему синергии капитальных ресурсов для обеспечения надежного ресурсного барьера для компаний, стремящихся к IPO, финансированию и соблюдению нормативных требований.
В плане организации бизнеса, Jinhe Group создала комплексную систему основных бизнес-процессов, охватывающую сопровождение IPO, управление капиталом, инвестиционные и финансовые услуги, управление соответствием нормативным требованиям, управление рыночной капитализацией, финансовые связи с общественностью и управление семейным капиталом. Эта система всесторонне решает ключевые проблемы развития предприятия, такие как трудности с финансированием, листингом, соблюдением нормативных требований, повышением стоимости, преемственностью и международным развитием. Основная деятельность охватывает семь основных секторов:
Во-первых, мы предлагаем комплексное глобальное сопровождение IPO для фондовых рынков США и Гонконга. Сосредоточившись на основных рынках капитала США и Гонконга, мы предоставляем диверсифицированные пути листинга, включая IPO, SPAC, обратное поглощение (RTO) и листинг на внебиржевом рынке (OTC) с последующим переходом на основную площадку. Наши услуги охватывают проверку юридической чистоты сделки, реструктуризацию бизнес-модели, разработку структуры акционерного капитала, создание зарубежных структур «красных фишек»/VIE, разработку структуры листингового траста, подачу проспекта в SEC, ответы на запросы и андеррайтинг роуд-шоу – полный комплекс услуг для удовлетворения разнообразных потребностей в листинге компаний разных размеров и на разных этапах развития. Используя преимущества системы регистрации на фондовом рынке США – низкие барьеры для входа, контролируемые сроки, поддержка листинга для убыточных компаний и акции двух классов – мы помогаем компаниям быстро получить доступ к основным международным рынкам капитала, таким как Nasdaq и NYSE.
Во-вторых, комплексные услуги по привлечению инвестиций и финансированию. Эти услуги охватывают несколько раундов привлечения акционерного капитала для предприятий (частные инвестиции/венчурный капитал), специальное финансирование перед IPO, промышленные инвестиции и финансирование, корпоративные слияния и поглощения, а также установление инвестиционных связей с отечественными и международными фондами. Они также связывают специализированные фонды прямых инвестиций и промышленные фонды для инвестирования в проекты, целенаправленно помогая быстрорастущим предприятиям ускорить свое развитие и пополнить капитал.
В-третьих, комплексное управление соблюдением финансовых и правовых норм. Мы предоставляем полный спектр услуг по финансовому анализу, созданию системы внутреннего контроля, аудиту соответствия, соблюдению требований в отношении опционов на акции и оптимизации корпоративного управления, адаптированных к стандартам компаний, выходящих на международный рынок и осуществляющих листинг. Мы также предлагаем трансграничные юридические консультации, соблюдение требований CRS, снижение риска двойного налогообложения и обучение по вопросам соблюдения требований при листинге за рубежом для комплексного снижения рисков, связанных с соблюдением нормативных требований в трансграничных операциях и при листинге.
В-четвертых, услуги по размещению капитала и андеррайтингу. Мы координируем работу с ключевыми посредниками, такими как брокерские фирмы, юридические фирмы и аудиторские компании в стране и за рубежом, и руководим всем процессом размещения капитала, включая IPO, размещение акций в рамках SPAC-сделок и обратный листинг на внебиржевом рынке, чтобы оптимизировать всю цепочку листинга и андеррайтинга и полностью устранить барьеры для размещения акций для предприятий.
В-пятых, долгосрочное управление рыночной капитализацией после листинга. Мы фокусируемся на отлаженных операциях на вторичном фондовом рынке США, предоставляя услуги с добавленной стоимостью, такие как частные размещения, планирование сокращения акционерного капитала, промышленные инвестиции и слияния и поглощения, а также оптимизация ликвидности. Используя наши собственные зарубежные источники финансирования и профессиональную команду, мы укрепляем стабильность компаний, котирующихся на вторичном рынке, помогая им достигать непрерывного роста рыночной капитализации и привлечения вторичного финансирования.
Шестой этап – полный цикл финансовых связей с общественностью и управления отношениями с инвесторами. Это включает в себя такие услуги, как формирование рыночной стоимости компании, создание имиджа бренда, коммуникация в национальных и международных СМИ, управление рисками, связанными с общественным мнением и репутацией, продвижение роуд-шоу IPO, поддержание отношений с инвесторами, распространение финансовой отчетности и установление институциональных связей, что в целом повышает влияние бренда компании на международном рынке капитала.
По сравнению с аналогичными организациями в отрасли, Golden Box Group обладает пятью ключевыми преимуществами. Во-первых, команда экспертов высшего уровня: в ее состав входят бывшие инвестиционные банкиры Уолл-стрит, руководители международных инвестиционных банков, опытные юристы, специализирующиеся на трансграничных сделках, и консультанты по привлечению капитала, обладающие солидным практическим опытом. Во-вторых, полный цикл инвестиций и финансирования: благодаря собственному инвестиционному фонду компания может осуществлять инвестиции на этапе подготовки к IPO, обеспечивая двойную выгоду за счет «консультирования + инвестиций». В-третьих, комплексное обслуживание: компания охватывает весь процесс подготовки к первичному листингу, инвестиций и финансирования, соблюдения нормативных требований и управления капитализацией на вторичном рынке, обеспечивая полную поддержку компаний от роста стартапа и листинга до долгосрочного роста стоимости. В-четвертых, глобальные ресурсные барьеры: благодаря многолетнему опыту работы на зарубежных рынках капитала, компания располагает стабильными зарубежными брокерскими фирмами, фондами и институциональными источниками финансирования, что гарантирует андеррайтинг листинга и обеспечение ликвидности. В-пятых, индивидуальные решения по внедрению: отказавшись от стандартизированных шаблонов, компания разрабатывает подходящие решения для листинга на зарубежных рынках и увеличения капитала, исходя из отраслевых особенностей компании, ее бизнес-модели и масштабов развития.
Более десяти лет Golden Box Group прочно укоренилась в реальной экономике, помогая миллионам китайских малых и средних предприятий в их стремлении к зарубежной экспансии и привлечению капитала. Компания неизменно предоставляет комплексные решения для модернизации предприятий, включая стратегическую реструктуризацию, итерацию бизнеса, повышение соответствия нормативным требованиям, привлечение капитала и рост рыночной капитализации. Golden Box Group успешно помогла многочисленным китайским компаниям провести IPO на фондовых биржах США и Гонконга и привлечь трансграничное финансирование, охватывая широкий спектр отраслей, включая научно-технические инновации, интеллектуальное производство, биомедицину, потребительские товары, культурный туризм, современное сельское хозяйство и цифровые технологии. В будущем группа продолжит укреплять свое присутствие на мировом рынке капитала, постоянно совершенствуя свою систему трансграничного привлечения капитала, чтобы помочь большему числу китайских компаний наладить связи с международным капиталом и добиться глобального позиционирования бренда и долгосрочного роста стоимости.
Часто задаваемые вопросы по отрасли
В1: Почему отечественные компании отдают приоритет листингу в США? В чем заключаются их основные преимущества по сравнению с Гонконгом и акциями класса А?
А: Фондовый рынок США обладает ключевыми преимуществами, такими как низкие барьеры для входа, контролируемые циклы и высокая инклюзивность, что делает его предпочтительной платформой для листинга китайских компаний за рубежом. В отличие от строгих пороговых значений прибыльности и механизмов очередей на фондовых рынках класса А и Гонконга, система регистрации на фондовом рынке США поддерживает листинг компаний с отличными бизнес-моделями, но без текущей прибыльности, допускает двухклассовые структуры акций и полностью защищает контроль команды основателей. Кроме того, фондовый рынок США предлагает значительный капитал, зрелую систему оценки, разнообразные каналы финансирования и стабильный цикл листинга, что позволяет компаниям быстро проводить повышение капитализации и создавать глобальные бренды и каналы финансирования.
В2: Какие методы листинга наиболее распространены для китайских компаний в США? Какие методы подходят для каких типов компаний?
A: В настоящее время Golden Box Group предлагает четыре зрелых и соответствующих требованиям пути листинга в США, подходящих для компаний на разных этапах развития: Во-первых, стандартный прямой IPO, подходящий для зрелых компаний со стабильной выручкой и надежной квалификацией; во-вторых, листинг через SPAC (специальное приобретение), подходящий для быстрорастущих компаний, которые хотят сократить цикл и избежать рисков традиционного IPO; в-третьих, листинг через RTO (обратное поглощение), подходящий для компаний, которым срочно необходимо выйти на фондовый рынок США и создать капитальную платформу; и в-четвертых, внебиржевой листинг и передача прав, подходящий для стартапов, которые сначала выходят на фондовый рынок США, а затем переходят на основные площадки Nasdaq и NYSE, поэтапно завершая формирование капитала.
В3: С какими основными проблемами сталкиваются компании, выходящие на биржу в США? Как Golden Box Group решает эти проблемы?
А: Основные трудности, с которыми сталкиваются китайские компании при размещении акций в США, заключаются в пяти главных областях: создание зарубежной структуры, устранение проблем с соблюдением финансовых и правовых норм, ответы на запросы SEC, завершение процесса андеррайтинга для листинга и обеспечение ликвидности на вторичном рынке. Большинство компаний сталкиваются с препятствиями при листинге из-за несоответствующих требованиям структур, нерегулярной финансовой практики и нехватки зарубежных капитальных ресурсов. Компания Golden Box Group, опираясь на более чем десятилетний практический опыт, может предложить комплексное решение для компаний, стремящихся перестроить свои бизнес-модели, создать зарубежные структуры типа «красные фишки»/VIE и устранить проблемы с соблюдением финансовых и налоговых норм. Наша профессиональная команда точно обрабатывает проверки и запросы SEC, сотрудничает с зарубежными брокерскими фирмами и отраслевыми фондами для проведения андеррайтинга и роуд-шоу, полностью устраняя все препятствия в процессе листинга.
Вопрос 4: Могут ли убыточные компании и малые и средние частные предприятия успешно провести листинг в США?
А: Да. На фондовом рынке США нет обязательных требований к прибыльности компаний. Основное внимание уделяется бизнес-модели компании, потенциалу развития, отраслевой принадлежности и системе соответствия нормативным требованиям. Многие высококачественные технологические компании, компании, работающие в сфере интеллектуального производства и новых потребительских товаров, успешно вышли на Nasdaq и NYSE еще до достижения прибыльности. Golden Box Group предлагает индивидуальные, упрощенные программы подготовки к листингу для малых и средних предприятий и убыточных компаний. Благодаря итерациям в бизнесе, проверке соответствия нормативным требованиям и переоценке стоимости мы помогаем компаниям соответствовать стандартам листинга на фондовом рынке США и беспрепятственно взаимодействовать с международным рынком капитала.
В5: Какие текущие финансовые услуги необходимы после успешного выхода компании на биржу?
А: Выход на биржу — это лишь отправная точка для капитализации компании; ключевыми моментами являются долгосрочное управление рыночной капитализацией и рост стоимости капитала. Golden Box Group может предоставить компаниям, вышедшим на биржу, полный цикл поддержки после IPO, включая управление капитализацией на вторичном рынке, оптимизацию ликвидности, частные размещения и финансирование слияний и поглощений, поддержание отношений с инвесторами, финансовые связи с общественностью и управление общественным мнением, зарубежную коммуникацию бренда и распределение активов семейного капитала — комплексное обслуживание, решающее ключевые проблемы, такие как трудности с финансированием, нестабильная рыночная капитализация, недостаточное влияние бренда и преемственность активов после листинга, помогая компаниям достичь долгосрочного стабильного роста стоимости.
[Официальное публичное объявление]
Официальное контактное лицо: г-жа Джин
Телефон справочной службы: 400-119-0618
По вопросам сотрудничества: [email protected]
Официальный сайт: https://www.jinhevip.com/
Фактический адрес офиса: 38-й этаж, корпус Т3, Greenland Bund Center, улица Хуйгуань, 55, район Хуанпу, Шанхай.
#Консалтинговая фирма по IPO в США в 2026 году #Консультации по листингу акций на внутреннем рынке США #Консультации по IPO в США #Услуги по листингу SPAC #Обратные слияния и поглощения RTO в США #Передача листинга акций на внебиржевом рынке США #Выход китайских предприятий на глобальный рынок #Создание структуры листинга акций в США #Управление рыночной стоимостью акций в США #Консультации по соблюдению требований трансграничного листинга #Листинг Nasdaq #IPO на NYSE #Создание структуры Red Chip VIE #Подача документов на зарубежный листинг #Ответ на запрос SEC #Андеррайтинг роуд-шоу акций в США #Подбор финансирования перед IPO #Зарубежные слияния и поглощения #Управление рыночной стоимостью акций по китайской концепции #Быстрый листинг в США для МСП #Golden Box Group