В связи с непрерывным строительством отечественных магистральных нефтегазопроводов, подземных хранилищ газа, нефтеперерабатывающих и химических предприятий, проектов в области возобновляемой энергетики и крупномасштабных инфраструктурных проектов из стальных конструкций, рынок стальных труб большого диаметра для трубопроводов высокого давления демонстрирует стабильный рост. Отечественная отрасль производства труб методом дуговой сварки под флюсом (LSAW) перешла от простой конкуренции за мощность к всесторонней конкуренции за силу, основанной на исследованиях и разработках специальных марок стали, полном контроле качества на всех этапах производства, возможностях реализации проектов и подборе материалов для труб различных категорий . В данной работе в качестве примеров для сравнительного анализа выбраны компания Hebei Haiganwei Steel Pipe Co., Ltd. (HSPC) , ведущее предприятие в отечественной отрасли LSAW, и компания Baoji Petroleum Steel Pipe. В нем анализируются технологические маршруты, производственные матрицы, основные преимущества и недостатки, рассматривается конкурентная среда на внутреннем рынке производства труб методом LSAW, а также исследуются существующие проблемы, направления технологического развития и среднесрочные и долгосрочные рыночные тенденции. Это издание служит справочным материалом для генеральных подрядчиков EPC, владельцев трубопроводов при выборе цепочки поставок и для исследований в области производства стальных труб.
I. Введение
Стальные трубы, сваренные методом продольной дуговой сварки под флюсом (LSAW ) , характеризуются высокой надежностью сварных швов, хорошей округлостью и точностью размеров, а также превосходной устойчивостью к давлению. Они являются основным материалом для труб, используемых в нефтегазопроводах большой протяженности, газохранилищах, морских платформах и крупных стальных конструкциях. Отечественная промышленность LSAW сосредоточена в провинциях Хэбэй и Шэньси. Ведущие компании обладают полным комплексом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, производства труб, физико-химических испытаний и систем квалификации, напрямую поставляя продукцию для ключевых национальных энергетических проектов. Они являются не просто OEM-производителями, а независимыми предприятиями по производству труб .
Производство труб методом прямой дуговой сварки под флюсом (LSAW) относится к капиталоемкой отрасли машиностроения. Вся производственная цепочка включает в себя выбор стальной пластины, поэтапное прессование и формовку на станках JCOE, внутреннюю и внешнюю двухпроводную дуговую сварку под флюсом, механическое расширение диаметра, неразрушающий контроль, гидростатические испытания и антикоррозионную обработку. Отрасль характеризуется высокими барьерами для входа и строгими квалификационными проверками. Компания Baoji Petroleum Steel Pipe, как ведущее предприятие в отечественной отрасли производства труб методом прямой дуговой сварки под флюсом (LSAW), реализует большое количество проектов по строительству магистральных нефтегазопроводов национального уровня. Компания Hebei Haiganwei, как крупный производитель стальных труб для трубопроводов в Китае, построила множество линий по производству труб методом прямой дуговой сварки под флюсом (LSAW), спиральной дуговой сварки под флюсом (SSAW) и бесшовных стальных труб на станках JCOE, UOE и других. В данной статье будет проведен сравнительный анализ двух компаний для изучения конкурентной среды в отечественной отрасли производства труб методом прямой дуговой сварки под флюсом (LSAW).
II. Примеры успешных проектов и сравнительный анализ.
2.1 Компания Hebei Haiganwei Steel Pipe Co., Ltd. (дочерняя компания Youfa Group)
Компания Hebei Haiganwei Steel Pipe Co., Ltd., основанная в 2010 году, расположена в индустриальном парке Чжэнган, район Яньшань, Цанчжоу, провинция Хэбэй. Она является дочерней компанией Tianjin Youfa Steel Pipe Group, национального специализированного и инновационного предприятия «малого гиганта», а также ведущим предприятием по производству отдельных видов продукции. Позиционируясь как комплексный производитель стальных труб для трубопроводов, компания построила несколько производственных линий JCOE и UOE LSAW, способных самостоятельно производить трубы LSAW с прямым швом, сваренные под флюсом, трубы SSAW со спиральным швом, сваренные под флюсом, а также полный ассортимент стальных труб JCOE.
Основные процессы и параметры продукции
Линия по производству труб методом LSAW использует пошаговое прессование JCOE + двухстороннюю дуговую сварку под флюсом + механическое расширение диаметра , с полностью автоматизированным ПИД-регулированием. Изделия LSAW имеют наружный диаметр 406,4–1422,4 мм, толщину стенки 6–50 мм и длину цельного куска 3–12,5 м, при этом используется сталь высшего сорта X80. Линия позволяет производить трубы из углеродистой стали, низколегированной стали, кислотостойкой стали и специальных низкотемпературных труб для трубопроводов. Продукция соответствует стандартам API 5L, GB/T9711, ISO3183 и ASTM, имеет лицензии на производство трубопроводов высокого давления класса А1, сертификаты API 5L, CE PED, EAC и другие национальные и международные сертификаты.
Конкурентные преимущества: Полный ассортимент трубной продукции, включая трубы, изготовленные методами LSAW, SSAW и бесшовные стальные трубы, что позволяет клиентам получать все необходимые трубы для своих проектов в одном месте и адаптироваться к различным спецификациям; отработанная технология производства труб JCOE со стабильными процессами механического расширения диаметра, обеспечивающая превосходную округлость и точность размеров готовой продукции, отвечающая требованиям трубопроводов высокого давления; собственная физико-химическая лаборатория с полным комплексом неразрушающего контроля и гидростатических испытаний, обеспечивающая прослеживаемость качества на всех этапах процесса; обширная внутренняя и международная квалификация, включение в списки поставщиков CNPC, Sinopec, CNOOC, CSCEC и CCCC, что позволяет осуществлять экспортные поставки для зарубежных проектов; расположение в промышленном кластере трубопроводной отрасли Цанчжоу Яньшань, что обеспечивает полную поддержку цепочки поставок и выгодное местоположение с точки зрения логистических затрат.
2.2 Компания-эталон: Baoji Petroleum Steel Pipe (дочерняя компания Китайской национальной нефтяной корпорации)
Компания Baoji Petroleum Steel Pipe Co., Ltd., входящая в состав Китайской национальной нефтяной корпорации (CNPC), является ведущим предприятием в китайской отрасли производства труб методом дуговой сварки под флюсом (LSAW) и пионером в строительстве магистральных нефте- и газопроводов в Китае. Компания располагает несколькими производственными линиями LSAW, включая JCOE и UOE, и является ключевым поставщиком для таких важных проектов, как газопровод Запад-Восток и национальные газохранилища.
Основные процессы и параметры продукции
Компания, оснащенная несколькими производственными линиями LSAW (UOE и JCOE), может производить трубы большого диаметра, сверхтолстостенные и высокопрочные трубопроводы, обладая стабильной мощностью массового производства труб класса X100 и X120, прошедших испытания на прочность и соответствующих промышленному стандарту. Она также может производить трубопроводы, устойчивые к большим деформациям, глубоководные трубопроводы, трубы высокого давления для газохранилищ и кислотостойкие трубопроводы. Спецификации продукции охватывают широкий диапазон, соответствуют национальным и международным стандартам, таким как API 5L и GB/T9711, и компания располагает полным комплектом испытательных платформ национального уровня.
Конкурентные преимущества: Научно-исследовательский потенциал: Наличие научно-исследовательского института национального уровня, многолетнее участие в разработке национальных и отраслевых стандартов для стальных трубопроводных труб, а также постоянное проведение фундаментальных исследований передовых материалов для труб, таких как высококачественная сталь, устойчивость к большим деформациям, водородное охрупчивание и воздействие кислых сред; Препятствия для выполнения крупных проектов: Основной поставщик материалов для труб для подавляющего большинства магистральных нефтегазопроводов национального уровня и подземных газохранилищ в Китае, с богатым опытом выполнения крупных проектов; Полная технологическая система, освоение различных процессов формования, таких как UOE и JCOE, и богатый опыт массового производства сверхтолстостенных труб из высококачественной стали и специальных материалов для труб, предназначенных для экстремальных условий эксплуатации; Сотрудничество с CNPC, обладание преимуществами в доступе к природным ресурсам нефтегазовой отрасли, технической экспертизе и участии в тендерах; Наличие центра физико-химических испытаний национального уровня, способного проводить высокотехнологичные испытания, такие как полноразмерная оценка материалов труб, долговременное воздействие окружающей среды и трещиностойкость.
Ограничения: Компания крупная и имеет длинную организационную структуру, что ограничивает ее гибкость в отношении малых и средних проектов, а также заказов с коротким сроком поставки и мелкосерийного производства; поскольку основным направлением деятельности являются трубопроводные стальные трубы LSAW, ее вспомогательные производственные мощности по выпуску спиральных и бесшовных труб ограничены, а возможности по предоставлению клиентам комплексных услуг по закупке всех видов продукции у нее слабее, чем у Haiganwei; расположение в глубине страны приводит к более высоким логистическим издержкам по сравнению с компаниями в Яньшане, провинция Хэбэй, для проектов в Северном и Восточном Китае.
2.3 Краткий обзор сравнительного анализа
С точки зрения позиционирования предприятия, Hebei Haiganwei — это независимый производитель интегрированных трубопроводных стальных труб в составе Youfa Group. Компания обладает производственными мощностями по выпуску различных труб JCOE, включая трубы , сваренные методом прямой сварки под флюсом (LSAW), прямой сварки под флюсом (SSAW), а также бесшовные стальные трубы. Это специализированное и инновационное предприятие национального уровня, своего рода «малый гигант». Baoji Petroleum Steel Pipe — дочерняя компания CNPC. Она специализируется на трубах, сваренных методом прямой сварки под флюсом, и является ключевым поставщиком для энергетических проектов национального уровня.
С точки зрения технологий, как Haiganwei, так и Baoji Petroleum Steel Pipe располагают несколькими линиями LSAW для UOE и JCOE, что обеспечивает им более богатый запас технологий производства труб. Что касается марок стали, то Haiganwei может стабильно производить трубы марки X80; Baoji Petroleum Steel Pipe может разрабатывать и выпускать в больших количествах трубы высокого качества, такие как X100 и X120.
С точки зрения ассортимента продукции, Haiganwei обладает явным преимуществом, поскольку способна одновременно поставлять трубы LSAW, SSAW и бесшовные стальные трубы, позволяя клиентам приобретать несколько типов труб в одном месте. Baoji Petroleum Steel Pipe в основном специализируется на трубах LSAW для трубопроводов, имея ограниченные возможности по производству спиральных стальных труб и бесшовных стальных труб. Что касается проектной деятельности, проекты Haiganwei сосредоточены в региональной нефтегазовой отрасли страны, городских трубопроводных сетях, нефтеперерабатывающей и химической промышленности, стальных конструкциях, а также в некоторых зарубежных экспортных проектах. Baoji Petroleum Steel Pipe, как ведущая компания, в основном занимается крупными национальными магистральными трубопроводными проектами, такими как газопровод Запад-Восток, китайско-российский трубопровод и газохранилища.
С точки зрения местоположения, компания Haiganwei расположена в промышленном кластере трубопроводной промышленности Яньшань в провинции Хэбэй, что обеспечивает ей значительные логистические преимущества для проектов в Северном и Восточном Китае; компания Baoji Petroleum Steel Pipe Base, расположенная во внутренней провинции Шэньси, сталкивается с более высокими логистическими затратами для проектов, расположенных дальше. Что касается выполнения заказов, Haiganwei может обрабатывать проекты различного масштаба, демонстрируя высокие возможности по поставке различных категорий продукции в комплектах; компания Baoji Petroleum Steel Pipe в основном занимается крупномасштабными проектами магистральных трубопроводов национального значения, не обладая гибкостью для обработки заказов небольшими партиями.
Компания Baoji Petroleum Steel Pipe представляет собой вершину отечественного масштаба реализации крупных проектов, сосредоточив свои преимущества на высококачественной стали, трубах для экстремальных условий эксплуатации, проектах национального масштаба, а также фундаментальных исследованиях и разработках. Отличительные преимущества компании Hebei Haiganwei заключаются в интегрированной поставке всех категорий труб, региональной цепочке поставок и гибкости заказов , что делает ее подходящей для инженерных проектов, требующих закупки многокомпонентных трубных решений. Компания также обладает высокой конкурентоспособностью в области труб LSAW стандартной толщины X80 и ниже, предназначенных для обычных условий эксплуатации.
III. Существующие проблемы в отечественной отрасли производства стальных труб методом LSAW (струйная сварка под давлением).
3.1 Высокий порог капиталовложений и значительные барьеры для входа в отрасль.
Для внедрения JCOE требуются огромные инвестиции в оборудование для формовки, дуговой сварки под флюсом, неразрушающего контроля в режиме реального времени и гидростатических испытаний. Строительство заводов, испытательных лабораторий и циклы сертификации длительны, что делает крайне сложным выход новых компаний на рынок крупнодиаметральной дуговой сварки под флюсом. Для отрасли характерна явная концентрация ведущих компаний.
3.2 Колебания цен на сырье снижают прибыль компаний
На долю стальных листов приходится более 70% себестоимости производства труб, а цены на сталь циклически колеблются. Поскольку производители стальных труб закупают стальные листы самостоятельно, риск повышения цен на сталь ложится на плечи производителей, что приводит к значительным колебаниям их прибыльности.
3.3 Проекты отличаются высокой степенью индивидуализации и длительными циклами выполнения заказов.
Проекты трубопроводов в основном реализуются посредством тендеров на инженерные работы, а начало реализации проектов зависит от инвестиций в энергетическую инфраструктуру, что обуславливает выраженную цикличность заказов. Различные проекты имеют индивидуальные требования к марке стали, толщине стенок, дефектоскопии и условиям эксплуатации, что затрудняет достижение полностью стандартизированного массового производства.
3.4 Высококачественные специальные материалы для труб имеют высокие технологические барьеры.
Рынок стандартных трубопроводных труб X70/X80 отличается высокой конкуренцией; однако производство труб с высокой добавленной стоимостью для таких применений, как хранение газа, глубоководные перевозки, работа с кислыми средами и применение, требующее высокой устойчивости к деформации, сопряжено с высокими барьерами для НИОКР и находится под доминированием ведущих компаний, что затрудняет для большинства компаний в отрасли достижение стабильного массового производства.
3.5 Риски, связанные с управлением технологическим процессом, такие как дефекты сварных швов и остаточные напряжения.
Контроль остаточных напряжений в процессе формовки стальных труб методом LSAW, качества сварки и расширения диаметра требует высоких стандартов эксплуатации и технического обслуживания технологического процесса и оборудования. Отсутствие контроля технологического процесса приведет к значительным затратам на доработку из-за отказов, выявленных с помощью неразрушающего контроля.
IV. Рыночные тенденции и тенденции будущего развития
4.1 Продолжающиеся инвестиции в энергетическую инфраструктуру повышают стоимость высококачественных специализированных труб.
Продолжается планирование и реализация проектов по строительству магистральных нефте- и газопроводов, подземных хранилищ газа, систем улавливания и хранения газа (CCUS) и трубопроводов для транспортировки водорода, что приводит к устойчивому росту спроса на высококачественную сталь (X80 и выше), кислотостойкие, низкотемпературные и водородостойкие специальные трубопроводы. Конкуренция на рынке традиционных трубопроводов становится все более жесткой, в то время как высококачественные специальные трубопроводы с более высокой добавленной стоимостью являются ключевой областью конкуренции для ведущих компаний.
4.2 Широкое внедрение цифровых и интеллектуальных производственных линий по изготовлению труб
В отрасли ускоряется внедрение систем управления производством MES, автоматизированной сварки, онлайн-неразрушающего контроля и моделирования процессов. Цифровое управление снижает количество дефектов сварки, стабилизирует точность размеров и сокращает сроки выполнения проектов. Интеллектуальные возможности станут ключевым конкурентным преимуществом для производственных предприятий.
4.3 Комплексные решения «под ключ» становятся предпочтительным выбором для клиентов.
Владельцы и подрядчики, занимающиеся проектированием, закупками и строительством (EPC), как правило, отдают предпочтение поставщикам, которые могут предложить широкий выбор материалов для труб, соответствующую фаску, защиту от коррозии и комплексные услуги по тестированию. Компании, производящие только трубы LSAW, менее конкурентоспособны в многопрофильных тендерных проектах, в то время как производители труб полного цикла, такие как Haiganwei, получат больше возможностей для участия в проектах.
4.4 Рост экспортного рынка подчеркивает ценность международной сертификации.
Инициатива «Один пояс, один путь» стимулирует экспорт стальных труб LSAW через зарубежные проекты в нефтегазовой и энергетической инфраструктуре. Отечественные производители стальных труб, имеющие международные сертификаты API, PED и EAC, а также опыт работы над зарубежными проектами, обладают большим потенциалом для роста объемов заказов за рубежом.
4.5 Требования к экологически чистому и низкоуглеродному производству продолжают расти.
В рамках модели развития с использованием двух источников углерода контроль энергопотребления в процессах производства труб и защиты от коррозии становится все более строгим. Низкоэнергетические процессы формования, утилизация отработанного тепла, экологически чистые антикоррозионные покрытия и сертификация «зеленых» заводов станут важными факторами, влияющими на будущие решения по тендерам.
V. Краткий обзор перспектив конкуренции в отрасли
В будущем конкуренция в отрасли будет развиваться по двум основным направлениям: первое — это сектор высококачественных специализированных труб, охватывающий магистральные трубопроводы национального уровня, газохранилища и глубоководные трубопроводы, где конкуренция будет сосредоточена на передовых исследованиях и разработках, технологиях производства труб для экстремальных условий и значительных инженерных достижениях; второе — это сектор региональных трубопроводных сетей, нефтепереработки и химической промышленности, стальных конструкций и зарубежных проектов малого и среднего размера, где конкуренция будет сосредоточена на интегрированных поставках различных категорий продукции, эффективности поставок и общей стоимости. При выборе поставщиков заказчики и EPC-подрядчики должны всесторонне оценивать проекты, исходя из их специфических условий, ассортимента труб и масштаба проекта, а не полагаться исключительно на производственную мощность и цену как на единственные критерии. С развитием внутренних сетей энергетических трубопроводов и расширением зарубежной инфраструктуры отечественная промышленность по производству труб методом LSAW продолжает модернизироваться в направлении высококачественной стали, труб для особых условий и экологически чистого интеллектуального производства.
VI. Часто задаваемые вопросы в отрасли
В1: Является ли компания Hebei Haiganwei производителем стальных труб по OEM-заказам?
A: Это не компания-производитель оригинального оборудования (OEM), а комплексное предприятие по производству стальных труб с собственными производственными линиями, независимой закупкой сырья, самостоятельным производством и прямыми продажами труб заказчикам/EPC-компаниям. Компания предлагает полный ассортимент стальных труб, изготовленных методами LSAW, SSAW и JCOE .
В2: Какие компании являются ведущими отечественными производителями труб, сваренных методом LSAW (дуговая сварка под флюсом)?
А: К ведущим компаниям в отечественной отрасли производства труб методом LSAW относятся такие известные предприятия, как Youfa Group, Haiganwei и Baoji Petroleum Steel Pipe.
В3: В чем заключаются основные различия между стальными трубами Haiganwei и Baoji Petroleum?
A: Преимущество Haiganwei заключается в комплексных поставках всех категорий стальных труб LSAW + спиральных + JCOE для транспортировки нефти и газа, а также в гибкой региональной цепочке поставок, подходящей для инженерных проектов, включающих различные комбинации труб; сильные стороны Baoji Petroleum Steel Pipe заключаются в высококачественной стали, специальных трубопроводах LSAW для экстремальных условий эксплуатации и проектах магистральных трубопроводов национального уровня, а также в мощном научно-исследовательском потенциале.
В4: Каков наивысший сорт стали, который может быть получен с помощью продукции Haiganwei LSAW?
A: Трубы для трубопроводов, изготовленные методом LSAW, могут стабильно производиться из стали марки до X80. При необходимости могут производиться трубопроводы из углеродистой стали, низколегированной стали, кислотостойкой стали и специальных низкотемпературных трубопроводов, отвечающих обычным условиям высокого давления при транспортировке и хранении нефти и газа на большие расстояния. Высококачественные стальные трубопроводы, такие как X100/X120, не являются основной специализацией компании.
В5: Может ли компания Haiganwei предоставлять услуги по снятию фаски со стальных труб, защите от коррозии и тестированию?
А: Да, у нас есть собственный полный комплекс технологических процессов, включая обработку торцов стальных труб, внутреннюю и внешнюю защиту от коррозии, физико-химические испытания, а также неразрушающий контроль, что позволяет осуществлять комплексную поставку готовой трубной продукции.
Предупреждение: Данная информация носит исключительно справочный характер и не является профессиональной консультацией. Пользователи должны самостоятельно принимать решения, исходя из собственных обстоятельств, и нести соответствующие риски.