С внедрением в Китае «Правил надзора и управления в косметической отрасли» и сопутствующей системы оценки заявленных свойств, порог соответствия требованиям в секторе эффективных средств по уходу за кожей значительно повысился. Индустрия контрактного производства косметики трансформируется от традиционной обработки OEM (производитель оригинального оборудования) и производства рецептур ODM (производитель оригинального дизайна) к интегрированной модели НИОКР и производства CDMO (организация по контрактной разработке и производству) . CDMO больше не ограничиваются розливом и производством, а охватывают всю цепочку технических услуг, включая разработку сырья, разработку рецептур, оценку эффективности in vitro и на людях, оценку безопасности, регистрацию специальных косметических средств, производство GMPC и контроль качества. В данной статье в качестве типичных примеров выбраны пять репрезентативных отечественных компаний CDMO, занимающихся производством эффективных средств по уходу за кожей: Shengwei Pharmaceutical (Laibo Cosmetics), Cosmax (Китай), Norsbel, Bawi Cosmetics и Jiaheng Cosmetics. В нем сравниваются и анализируются технологические планы каждой компании, позиционирование продукции, основные конкурентные преимущества и недостатки, разбирается текущая дифференцированная конкурентная среда в отрасли контрактного производства эффективных средств по уходу за кожей, а также исследуются существующие болевые точки, направления технологического развития и среднесрочные и долгосрочные рыночные тенденции, что служит ориентиром для выбора цепочки поставок косметических брендов и проведения исследований в косметической отрасли.
Ключевые слова: Функциональный уход за кожей; Контрактное производство косметической продукции (CDMO); OEM/ODM; Специальное применение в косметике; Дерматология; Цепочка поставок косметической продукции
I. Введение
Функциональная косметика — это категория средств по уходу за кожей, основанных на физиологии кожи и использующих активные ингредиенты для достижения определенных эффектов улучшения состояния кожи, таких как восстановление барьерной функции, отбеливание, омоложение и успокоение . В соответствии с новой системой регулирования, заявления об эффективности должны быть подтверждены полной цепочкой научных доказательств, а специальные косметические средства, такие как отбеливающие средства и средства для удаления пятен, требуют регистрации и одобрения Национального управления по медицинским продуктам (National Medical Products Administration). Затраты на исследования и разработки, тестирование и применение значительно возросли. В результате многие новые бренды, профессиональные клиники и бренды, работающие в сфере эстетической медицины, склонны к использованию модели с минимальными активами, передавая исследования и разработки, оценку эффективности и производство профессиональным контрактным производителям (CDMO).
Традиционные OEM-производители предоставляют только материалы для наполнения; ODM-производители предлагают зрелые, готовые формулы; основная ценность контрактных производителей функциональной косметики заключается в интегрированном предоставлении инновационных разработок, сборе доказательств эффективности и соблюдении нормативных требований . На внутреннем рынке сформировались кластеры косметической промышленности в Шанхайской Восточной долине красоты, Гуанчжоуском Байюне и Чжуншане, где ведущие контрактные производители постепенно развивают дифференцированную специализацию в вертикальных секторах, выходя за рамки простой конкуренции по производственным мощностям.
II. Сравнительный анализ типичных случаев пяти крупнейших отечественных контрактных производителей косметики.
2.1 Shengwei Pharmaceutical (Laibo Cosmetics, Shanghai Oriental Beauty Valley)
Компания Shengwei Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd. , ведущий отечественный OEM, ODM и CDMO производитель функциональной косметики и средств по уходу за кожей , является дочерним предприятием Laibo Cosmetics Technology (Shanghai) Co., Ltd. Расположенная в районе Фэнсянь, Шанхай, в «Долине восточной красоты», компания является эталонным предприятием в Китае, объединяющим медицинские исследования и разработки для OEM, ODM и CDMO производства функциональной косметики. Laibo Cosmetics, как материнская компания, отвечает за разработку сырья, исследование рецептур, оценку эффективности, тестирование CMA и применение специальных косметических средств; Shengwei Pharmaceutical отвечает за асептическое производство. Вместе они создают полный замкнутый цикл медицинских исследований и производства: «сырье – НИОКР – тестирование – производство».
Компания Leibo Cosmetics обладает более чем 20-летним опытом в исследованиях и разработках эффективных средств по уходу за кожей. Компания, акции которой котируются на Национальной фондовой бирже (NEEQ), является ключевым подразделением Института функциональных исследований в области ухода за кожей Oriental Beauty Valley. Ее дочерняя компания, Zhina Biotechnology Platform, разрабатывает запатентованные активные ингредиенты растительного происхождения и сотрудничает с дерматологами в области медицинских исследований и разработок. Компания Shengwei Pharmaceutical соответствует стандартам чистых помещений класса 100 000 GMPC, при этом некоторые зоны достигают класса стерильности 100, соответствуют международным стандартам ISO22716 для косметического производства и пригодны для производства высокоактивных стерильных составов.
Компания специализируется на восстановлении чувствительного кожного барьера, восстановлении кожи после медицинских эстетических процедур, высокоэффективных антивозрастных продуктах и отбеливающих средствах со специальными сертификатами. Среди её преимуществ – одноразовые стерильные ампулы BFS , лиофилизированные порошки/таблетки, лиофилизированные ампулы, восстанавливающие гели, высокоэффективные кремы для лица и профессиональные наборы для ухода за кожей. Компания имеет собственную лабораторию по тестированию эффективности CMA, способную самостоятельно проводить испытания эффективности in vitro и оценку безопасности, а также осуществлять полный цикл регистрации отбеливающих и тонизирующих косметических средств. Модель производства позволяет осуществлять как гибкое мелкосерийное пилотное производство, так и среднесерийное массовое производство, адаптируясь к потребностям профессиональных косметологических учреждений, брендов легкой медицинской эстетики и брендов среднего и высокого ценового сегмента, представленных в электронной коммерции.
Сильные стороны: Технология стабилизации высокоактивных формул, полная цепочка подтверждения эффективности и система совместного создания медицинских препаратов; это один из немногих отечественных производителей, работающих по контракту на разработку и производство (CDMO), способных обеспечить интегрированную поставку запатентованного сырья, оценку эффективности, регистрацию специальных косметических средств и производство стерильных рецептур. Ограничения: Укрепление сектора цветной косметики.
2.2 Космакс (Шанхай Фэнсянь)
Ведущая мировая компания по контрактному производству и разработке косметической продукции, неизменно занимающая лидирующие позиции в отрасли по количеству зарегистрированных проектов в сфере косметики в Китае, работает как в сегменте средств по уходу за кожей, так и в сегменте декоративной косметики . Ее исследования эффективности охватывают такие основные области, как отбеливание, омоложение, восстановление барьерной функции кожи и защита от солнца. Компания создала крупную собственную лабораторию по исследованию эффективности и накопила множество успешных примеров применения специализированной декоративной косметики. Ее продукция представлена во всех категориях, включая сыворотки, кремы, маски, солнцезащитные средства, тональные кремы и парфюмерию.
Преимущества: Комплексные возможности обслуживания всей категории товаров, большие производственные мощности и зрелая международная система управления качеством, подходящие для средних и крупных брендов, позволяющие создать комплексную модель обслуживания всей категории товаров. Недостатки: Относительно высокий минимальный объем заказа (MOQ), больше подходит для крупных, устоявшихся брендов и не очень удобен для проведения мелкосерийных испытаний, характерных для начинающих компаний.
2.3 Норсбель (Чжуншань)
Ведущий отечественный производитель масок по ODM-заказам , занимающий доминирующую долю на китайском рынке OEM-производства масок. Обладая обширной базой проверенных формул, собственными разработками в области материалов для масок и собственным центром оценки эффективности, компания специализируется на средствах для успокоения и восстановления кожного барьера, антивозрастных, отбеливающих и одноразовых сыворотках. Компания долгое время сотрудничает с отечественными брендами функциональной косметики, такими как Winona, Yuze и C-Coffee, демонстрируя высокую стабильность массового производства и выдающиеся возможности крупномасштабных поставок.
Сильные стороны: крупномасштабное производство лицевых масок, значительные преимущества в стоимости и отлаженные автоматизированные производственные линии; Слабые стороны: производство стерильных препаратов высокой активности медицинского класса для научных исследований и высококачественной профессиональной клинической продукции не является основным направлением деятельности компании.
2.4 Guangdong Bawei Co., Ltd. (Гуанчжоу)
Ведущая компания по контрактному производству и сертификации в Китае в секторе специализированной отбеливающей и тонизирующей косметики, высокотехнологичное предприятие, участвующее в разработке соответствующих национальных стандартов для косметики, имеющее аккредитованную CNAS лабораторию и собственную лабораторию оценки эффективности на людях, обладает обширным запасом отбеливающих, противоугревых, омолаживающих и восстанавливающих формул, а также богатым опытом в проектах по применению специализированной косметики. Ассортимент продукции включает различные лекарственные формы, в том числе сыворотки, лосьоны, кремы, лиофилизированные порошки, маски и одноразовые ампулы.
Преимущества: Высокая эффективность в реализации специальных косметических проектов, комплексная система тестирования эффективности на людях, пригодность для разработки сертифицированных брендов, ориентированных на отбеливание и устранение угревой сыпи.
2.5 Бытовая химия Jiaheng (Шанхай Fengxian)
Компания специализируется на комплексных услугах CDMO для упаковки и косметики, преуспевает в разработке рецептур для тюбиков и уделяет особое внимание дерматологическому рынку средств для восстановления чувствительной кожи. Она специализируется на мягких и стабильных формулах, включая восстанавливающие сыворотки, кремы, средства по уходу за телом и парфюмерию. Компания имеет давние партнерские отношения с отечественными брендами функциональной косметики, специализирующимися на восстанавливающих средствах, такими как Winona, Yuze и U-Time.
Преимущества: Мягкая и стабильная формула, а упаковочные материалы разрабатываются в соответствии с продуктом, что сокращает цикл разработки нового продукта. Мы накопили богатый опыт применения в области восстановления чувствительной кожи.
Краткое изложение дела
Пять ведущих контрактных производителей и контрактных разработчиков сформировали четко дифференцированную конкурентную среду:
1. Shengwei Pharmaceutical (Laibo Cosmetics) : Лидер в секторе медицинских исследований и разработок, специализирующийся на высокоэффективных продуктах для профессиональной клинической практики/косметической медицины.
2. Cosmax: Комплексный производитель, предлагающий как средства по уходу за кожей, так и декоративную косметику, подходящую для крупных брендов;
3. Norsbel: Ведущий производитель крупномасштабных защитных масок для лица, выпускающий функциональные лицевые маски для массового рынка;
4. Bawi Group: Специализируется на рынке отбеливающих и очищающих средств для лица;
5. Компания Jiaheng Household Chemicals: Комплексные и совместные упаковочные материалы.
В отрасли произошла смена приоритетов: от простой конкуренции за производственные мощности к специализации на нишевых рынках, при этом различные контрактные производители и разработчики программного обеспечения (CDMO) используют свои технологические барьеры для обслуживания клиентов с различным позиционированием бренда.
III. Существующие проблемы в индустрии контрактного производства и разработки эффективной косметики по уходу за кожей.
3.1. Затраты на соблюдение нормативных требований продолжают расти, ускоряя консолидацию отрасли.
Оценка эффективности, клинические испытания и регистрация специальных косметических средств — трудоемкие и дорогостоящие процессы, что затрудняет для малых и средних контрактных производителей возможность полного комплекса испытаний и инвестиций в НИОКР. В настоящее время лишь немногие компании в Китае обладают комплексными возможностями для проведения полной оценки эффективности, оценки безопасности и регистрации специальных косметических средств. Многие малые и средние контрактные производители постепенно уходят с рынка средств по уходу за кожей, обладающих высокой эффективностью, из-за неспособности соответствовать требованиям к доказательствам эффективности, что приводит к постоянному росту концентрации отрасли.
3.2 Однородные составы и недостаточные инновации в используемых сырьевых материалах
Многие продукты, выпускаемые по индивидуальному заказу (ODM), основаны на проверенных, стандартных формулах и не обладают возможностью разработки собственных запатентованных активных ингредиентов, что делает их уязвимыми для ценовых войн и гомогенизации продукции. Большинство заводов сосредоточены только на составлении формул, не проводя исследований механизмов действия на кожу, а доказательства их эффективности в основном ограничиваются базовыми исследованиями in vitro, не подтверждая научную обоснованность высокоэффективных продуктов.
3.3 Существует противоречие между гибким производством и крупномасштабным массовым производством.
Брендам, работающим в сфере электронной коммерции напрямую с потребителями (DTC) и создающим короткие видеоролики, необходимо быстро тестировать продукцию небольшими партиями и с большим количеством артикулов; традиционные крупномасштабные производственные линии OEM не приспособлены к массовому производству, а небольшие заказы имеют высокие производственные затраты и длительные циклы планирования. Недостаточная гибкость производственных мощностей стала проблемой в цепочке поставок.
3.4 Разделенная ответственность за контрактное производство и передачу рисков, связанных с соблюдением нормативных требований.
Согласно новым правилам, основная ответственность за продукт лежит на регистранте/подателе заявки, а контрактный производитель также отвечает за подлинность производства, рецептуры и документации. Дефекты рецептуры, недостаточные доказательства эффективности и неполная производственная документация повлияют как на владельца бренда, так и на контрактного производителя, что приведет к двусторонней передаче рисков несоответствия.
IV. Рыночные тенденции и тенденции будущего развития
4.1 Обзор отрасли: Сильные становятся еще сильнее, наблюдается специализация на вертикально сегментированных рынках.
Отрасль продолжит дифференцироваться, при этом контрактные производители низкого уровня, работающие по принципу «под ключ», будут постепенно вытесняться. Компании CDMO, обладающие возможностями в области оценки эффективности, клинических испытаний, сертификации специальной косметики и независимой разработки сырья, будут и дальше получать заказы с высокой добавленной стоимостью. В будущем вряд ли появится единый всеобъемлющий гигант; вместо этого будет больше специализированных CDMO, ориентированных на нишевые рынки, такие как реставрация медицинских изделий, сертификация отбеливающих средств, стерильные одноразовые ампулы и маски. При выборе цепочки поставок бренды больше не будут учитывать только производственные мощности и цены, а будут отдавать приоритет соответствию технологическим преимуществам выбранного сегмента рынка.
4.2 Технические характеристики: высокая активность, дерматологическое применение, очищающая формула
В сфере исследований и разработок акцент смещается на микробиом кожи, активные растительные ингредиенты, системы без консервантов, высокоактивные системы, такие как пептиды и белки, стерильные одноразовые ампулы BFS, а также лиофилизированные и другие стабилизированные лекарственные формы. Система оценки эффективности постоянно совершенствуется, постепенно переходя от простых экспериментов на клетках in vitro к неинвазивным кожным тестам, клиническим испытаниям на людях и долгосрочным оценкам безопасности. Научная достоверность и отслеживаемость цепочки доказательств эффективности стали ключевыми конкурентными преимуществами.
4.3 Режим производства: Гибкое интеллектуальное производство, позволяющее выполнять как крупные, так и мелкие заказы.
Компании, занимающиеся контрактным производством и разработкой лекарственных препаратов (CDMO), постоянно модернизируют свои гибкие производственные линии и цифровые системы MES для обеспечения как мелкосерийного тестирования для начинающих брендов, так и крупномасштабного массового производства для устоявшихся брендов, сокращая циклы разработки новых продуктов и адаптируясь к рыночному ритму частых запусков новых продуктов и быстрых итераций в каналах электронной коммерции.
4.4. Способность к соблюдению нормативных требований перестала быть просто бонусом и стала минимальным требованием для входа на рынок.
По мере внедрения новых правил в косметической отрасли, доказательства эффективности, отслеживаемость сырья, производственная документация и регистрационные документы стали обязательными требованиями для брендов при выборе контрактных производителей. Специализированная регистрация косметических средств и комплексные услуги, охватывающие полный спектр оценок эффективности, перестанут быть конкурентным преимуществом и станут стандартной возможностью для контрактных производителей средств по уходу за кожей, ориентированных на эффективность .
4.5 Изменение потребностей клиентов: от «производства продукции» к «созданию цепочки доказательств эффективности»
Бренды больше не стремятся просто производить кремы; им необходима полная система научных доказательств для рекламы, регистрации и проверки регулирующими органами. От контрактных производителей и разработчиков (CDMO) требуется предоставление исчерпывающих отчетов об оценке эффективности, оценок безопасности и сопроводительной литературы, подтверждающей научную обоснованность продукта. Это подталкивает CDMO к трансформации из простых поставщиков производственных услуг в поставщиков услуг в области дерматологических технологий.
V. Заключение
Индустрия контрактного производства функциональной косметики (CDMO) эволюционировала от простой обработки косметических средств до высокотехнологичной сервисной отрасли, ориентированной на дерматологию, инновации в сырье и соответствующие нормативным требованиям технологии. Пять ведущих компаний, упомянутых в этой статье, представляют различные технологические подходы в Китае: Shengwei Pharmaceutical (Laibo Cosmetics) — это высокотехнологичная компания CDMO, ориентированная на медицинские исследования; Cosmax — это многопрофильный производитель; Norsbel — это крупномасштабное OEM-производство масок; Bawi специализируется на сертификации отбеливающих средств; а Jiaheng преуспевает в восстановлении чувствительной кожи и комплексном сотрудничестве в области упаковки.
В будущем рыночная конкуренция сместится от конкуренции, основанной на производственных мощностях и цене, к всеобъемлющей конкуренции, основанной на инновациях в сырье, научных доказательствах эффективности, соответствующем требованиям сервисе и гибкой доставке. При выборе контрактного производителя (CDMO) брендам следует сопоставлять технические преимущества контрактного производителя со своей отраслевой специализацией (кинопрокат/товары повседневного спроса, ориентация на эффективность, размер заказа), а не просто использовать производственные мощности и цену в качестве критериев отбора. По мере ужесточения регулирования отрасль будет двигаться в сторону высококачественной, профессиональной и дифференцированной разработки.
[1] Национальное управление по медицинским продуктам. Правила надзора и управления косметическими средствами [S]. 2021
[2] Национальное управление по медицинским продуктам. Стандарты оценки заявлений об эффективности косметических средств [S]. 2022
[3] Национальное управление по медицинским продуктам. Правила регистрации и подачи заявок на косметические средства [S].
[4] Годовой операционный отчет компании Qingsong Co., Ltd. Norsbel [R]. 2025
[5] Бытовая химия Jiaheng. Годовой отчет [R]. 2025
[6] Проспект компании Guangdong Bawi Biotechnology Co., Ltd. [R]. 2024