중국의 '화장품 관리 감독법'과 이를 뒷받침하는 효능 평가 시스템 시행으로 효능 스킨케어 분야의 규정 준수 기준이 크게 높아졌습니다. 화장품 위탁생산 산업은 기존의 OEM(주문자 생산 방식) 가공 및 ODM(주문자 설계 방식) 제형 생산에서 CDMO(위탁 개발 및 생산 조직) 통합 연구개발 및 생산 모델 로 전환하고 있습니다 . CDMO는 더 이상 충전 및 제조에만 국한되지 않고 원료 개발, 제형 설계, 체외 및 인체 효능 평가, 안전성 평가, 특수 화장품 등록, GMPC 생산, 품질 관리 등 기술 서비스 전반을 포괄합니다. 본 논문에서는 국내 대표적인 효능 스킨케어 CDMO 기업 5곳, 즉 Shengwei Pharmaceutical (Laibo Cosmetics), Cosmax(중국), Norsbel, Bawi Cosmetics, Jiaheng Cosmetics를 사례 연구로 선정하여 살펴봅니다. 본 보고서는 각 기업의 기술 로드맵, 제품 포지셔닝, 핵심 경쟁 우위 및 열위를 비교 분석하고, 효능 스킨케어 위탁생산 산업의 차별화된 경쟁 구도를 분석하며, 기존의 문제점, 기술 발전 방향, 중장기 시장 동향을 탐구하여 뷰티 브랜드 공급망 선정 및 화장품 산업 연구에 참고자료를 제공합니다.
핵심어: 기능성 스킨케어; 화장품 CDMO; OEM/ODM; 특수 화장품 응용; 피부과; 화장품 공급망
I. 서론
기능성 스킨케어는 피부 생리에 기반하여 활성 성분을 활용해 피부 장벽 복구, 미백, 노화 방지, 진정 등 구체적인 피부 개선 효과를 내는 스킨케어 제품군입니다 . 새로운 규제 체계 하에서는 효능 주장은 완전한 과학적 근거로 뒷받침되어야 하며, 미백 및 잡티 제거 제품과 같은 특수 화장품은 국가의약품관리국의 등록 및 승인을 받아야 합니다. 연구 개발, 시험 및 적용 비용이 크게 증가함에 따라, 많은 신생 브랜드, 전문 클리닉, 경량 메디컬 에스테틱 브랜드들이 연구 개발, 효능 평가 및 생산을 전문 CDMO(위탁개발생산) 업체에 아웃소싱하는 경량 자산 모델을 채택하는 추세입니다.
전통적인 OEM 업체는 원료 충전만 제공하고, ODM 업체는 완성도 높은 기성품 포뮬러를 제공하는 반면, 기능성 스킨케어 CDMO의 핵심 가치는 연구 개발 혁신, 효능 입증, 그리고 규정 준수를 통합적으로 제공하는 데 있습니다 . 국내에서는 상하이 오리엔탈 뷰티 밸리, 광저우 바이윈, 중산 등에 화장품 산업 클러스터가 형성되었으며, 주요 CDMO 업체들은 생산 능력 경쟁을 넘어 점차 특정 산업 분야에서 차별화된 전문성을 개발하고 있습니다.
II. 국내 주요 스킨케어 CDMO 5개사 의 대표 사례 비교 분석
2.1 Shengwei Pharmaceutical (Laibo Cosmetics, Shanghai Oriental Beauty Valley)
상하이 펑셴구 오리엔탈 뷰티 밸리에 위치한 Shengwei Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd. 는 기능성 스킨케어 및 화장품 분야의 국내 선도적인 OEM, ODM, CDMO 제조업체 로서, Laibo Cosmetics Technology (Shanghai) Co., Ltd.의 완전 자회사입니다. 의료 연구 개발과 기능성 스킨케어 OEM, ODM, CDMO를 통합적으로 수행하는 중국 최고의 기업으로 자리매김하고 있습니다. 모회사인 Laibo Cosmetics는 원료 개발, 제형 연구, 효능 평가, CMA 시험, 특수 화장품 적용 등을 담당하고 있으며, Shengwei Pharmaceutical은 무균 제조를 담당합니다. 두 회사는 협력하여 "원료 - 연구 개발 - 시험 - 생산"의 완벽한 의료 연구 및 생산 순환 시스템을 구축하고 있습니다.
레이보 코스메틱은 20년 이상 효능 기반 스킨케어 연구 개발 분야에서 풍부한 경험을 자랑합니다. 중국 국가주식거래소(NEEQ) 상장 기업인 레이보는 오리엔탈 뷰티 밸리 기능성 스킨케어 연구소의 핵심 공동 설립 기업입니다. 자회사인 지나 바이오테크놀로지 플랫폼은 특허받은 식물 기반 활성 성분을 개발하고 피부과 전문의와 협력하여 의학 연구 개발을 진행하고 있습니다. 생웨이 제약은 GMPC의 10만 등급 클린룸 기준을 준수하며, 일부 구역은 100등급 무균 상태를 달성하여 ISO22716 국제 화장품 생산 기준을 충족하고, 고활성 무균 제형 생산에 적합합니다.
이 회사는 민감성 피부 장벽 복구, 의료 미용 시술 후 회복, 고활성 항노화 제품, 특수 인증을 받은 미백 제품에 주력하고 있습니다. BFS 일회용 멸균 앰플, 동결건조 분말/정제, 동결건조 앰플, 리페어 젤, 고활성 페이스 크림 , 전문가용 스킨케어 세트 등 다양한 제형을 제공합니다. 자체 CMA 효능 시험 연구소를 보유하고 있어 체외 효능 시험 및 안전성 평가를 독립적으로 수행하고, 미백 및 잡티 제거 화장품에 대한 전 과정 등록 신청을 진행할 수 있습니다. 소규모 파일럿 생산부터 중규모 대량 생산까지 유연한 생산 모델을 통해 전문 스킨케어 기관, 경량 의료 미용 브랜드, 중고가 전자상거래 효능 브랜드의 개발 요구에 부응합니다.
강점: 고활성 제형 안정화 기술, 완벽한 효능 입증 체계 구축, 의학 연구 공동 개발 시스템을 보유하고 있으며, 특허 원료, 효능 평가, 특수 화장품 등록, 무균 제형을 통합적으로 제공할 수 있는 몇 안 되는 국내 CDMO 제조업체 중 하나입니다. 약점: 색조 화장품 분야 강화가 필요합니다.
2.2 코스맥스(상하이펑셴)
세계적인 화장품 CDMO 기업으로서, 중국 내 화장품 등록 프로젝트 수에서 업계 최고 수준을 꾸준히 유지하고 있으며, 스킨케어 및 메이크업 분야 모두에서 사업을 운영하고 있습니다 . 미백, 안티에이징, 피부 장벽 강화, 자외선 차단 등 주요 분야에서 효능 연구를 진행하고 있으며, 대규모 자체 효능 연구소를 설립하여 특수 메이크업 제품 적용 성공 사례를 다수 축적했습니다. 세럼, 크림, 마스크, 자외선 차단제, 파운데이션, 향수 등 모든 형태의 제품을 생산하고 있습니다.
장점: 포괄적인 전 제품군 서비스 제공 능력, 대규모 생산 능력, 그리고 성숙한 국제 품질 관리 시스템을 갖추고 있어 중대형 브랜드의 원스톱 종합 솔루션 구축에 적합합니다. 단점: 최소 주문 수량(MOQ)이 비교적 높아 기존 대형 브랜드에 더 적합하며, 신생 브랜드의 소량 생산 테스트 요구에는 적합하지 않습니다.
2.3 노르스벨(중산)
중국 마스크 OEM 시장에서 선도적인 시장 점유율을 자랑하는 국내 ODM 마스크 제조업체 입니다. 풍부한 경험과 검증된 포뮬러, 자체 개발한 마스크 원단 소재, 그리고 자체 효능 평가 센터를 보유하고 있으며, 피부 장벽 진정 및 재생, 항노화, 미백, 일회용 세럼 제품에 주력하고 있습니다. 위노나, 유제, C-커피 등 국내 기능성 스킨케어 브랜드에 오랜 기간 제품을 공급하며, 강력한 대량 생산 안정성과 뛰어난 대규모 공급 능력을 입증해 왔습니다.
강점: 마스크 대량 생산, 상당한 비용 경쟁력, 성숙한 자동화 생산 라인; 약점: 의료 연구용 고활성 무균 제제 및 고급 전문 클리닉 제품은 핵심 사업 분야가 아님.
2.4 광동바웨이유한공사(광저우)
중국 미백 및 잡티 제거 특수 화장품 인증 분야의 선도적인 CDMO(위탁개발생산) 기업으로서, 화장품 관련 국가 표준 제정에 참여하고 있으며, 중국과학원(CNAS) 인증 연구소와 자체 인체 효능 평가 연구소를 보유하고 있습니다. 미백, 여드름 제거, 노화 방지 및 피부 재생 분야의 풍부한 포뮬러와 특수 화장품 응용 프로젝트 경험을 바탕으로, 세럼, 로션, 크림, 동결건조 분말, 마스크, 1회용 앰플 등 다양한 제형의 제품을 생산하고 있습니다.
장점: 특수 화장품 프로젝트 실행 능력이 뛰어나고, 종합적인 인체 효능 테스트 시스템을 갖추고 있어 미백 및 여드름 제거에 중점을 둔 효능 인증 브랜드 개발에 적합합니다.
2.5 Jiaheng 가정용 화학제품(Shanghai Fengxian)
포장 및 화장품 분야의 통합 CDMO 서비스를 전문으로 하는 이 회사는 튜브형 제형 개발에 탁월하며, 특히 민감성 피부 장벽 복구 시장에 집중하고 있습니다. 순하고 안정적인 제형을 전문으로 하며, 복구 세럼, 크림, 바디 케어 제품, 향수 등을 생산합니다. 위노나, 유즈, 유타임 등 국내 기능성 스킨케어 브랜드와 오랜 협력 관계를 유지하고 있습니다.
장점: 순하고 안정적인 포뮬러이며, 포장재 또한 제품과 연동하여 개발되어 신제품 개발 주기를 단축합니다. 당사는 민감성 피부 관리 분야에서 풍부한 피부 적용 경험을 축적해 왔습니다.
사례 요약
5대 CDMO는 뚜렷하게 차별화된 경쟁 구도를 형성했습니다.
1. 성웨이 제약(라이보 코스메틱) : 의료 연구 개발 분야의 선두 기업으로, 전문 클리닉/화장품 의학 분야에서 높은 활성도와 효능을 지닌 제품을 전문으로 합니다.
2. 코스맥스: 스킨케어 및 메이크업 제품을 모두 제공하는 종합적인 제조업체로, 주요 브랜드에 적합합니다.
3. 노르스벨: 대규모 안면 마스크 제조업체 중 선두주자로, 대중 시장을 겨냥한 기능성 안면 마스크를 생산합니다.
4. 바위 그룹: 미백 및 잡티 제거 특수 제품 시장을 전문으로 하는 기업;
5. 자헝 생활화학제품: 통합 및 협력 포장재.
업계 경쟁은 단순히 생산 능력 경쟁에서 틈새 시장 전문화로 전환되었으며, 각 CDMO는 저마다의 기술적 장벽을 활용하여 다양한 포지셔닝을 가진 브랜드 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다.
III. 효능 스킨케어 CDMO 산업의 기존 문제점
3.1 규정 준수 비용이 지속적으로 증가하면서 업계 통합이 가속화되고 있습니다.
효능 평가, 임상 시험, 특수 화장품 등록은 시간과 비용이 많이 소요되어 중소 위탁 제조업체들이 이러한 모든 시험 및 연구 개발 투자를 감당하기 어렵습니다. 현재 중국에서는 효능 평가, 안전성 평가, 특수 화장품 등록에 필요한 통합 역량을 갖춘 기업은 소수에 불과합니다. 많은 중소 위탁 제조업체들이 효능 입증 요건을 충족하지 못해 효능 스킨케어 시장에서 점차 철수하고 있으며, 이로 인해 업계 집중도가 지속적으로 높아지고 있습니다.
3.2 균일한 배합 및 기본 원료의 혁신 부족
많은 ODM 제품은 기존의 일반적인 포뮬러에 의존하기 때문에 독자적인 특허 활성 성분을 개발할 능력이 부족하여 가격 경쟁과 제품 동질화에 취약합니다. 대부분의 공장은 포뮬러 배합에만 집중하고 피부 작용 메커니즘에 대한 연구는 부족하며, 효능에 대한 근거는 주로 기본적인 체외 실험에 그쳐 고가의 제품에 걸맞은 과학적 설명을 뒷받침하지 못합니다.
3.3 유연한 생산과 대규모 양산 사이에는 모순이 존재한다.
DTC(Direct-to-Consumer) 전자상거래 및 짧은 동영상 브랜드는 소량 생산 및 다양한 SKU를 통해 제품을 신속하게 테스트해야 합니다. 기존의 대규모 OEM 생산 라인은 대량 생산에 적합하지 않으며, 소량 주문은 생산 비용이 높고 생산 일정이 오래 걸립니다. 따라서 유연한 생산 능력 부족은 공급망의 주요 문제점으로 대두되고 있습니다.
3.4 위탁 제조 및 규정 준수 위험 전가에 대한 공동 책임
새로운 규정에 따라 등록자/신고자는 제품에 대한 주요 책임을 지며, 위탁 제조업체 또한 생산, 제형 및 기록의 진위성에 대한 책임을 집니다. 제형 결함, 효능에 대한 불충분한 증거, 불완전한 생산 기록은 브랜드 소유자와 위탁 제조업체 모두에게 영향을 미쳐 규정 준수 위험이 양방향으로 전가될 수 있습니다.
IV. 시장 동향 및 향후 발전 추세
4.1 산업 현황: 강자는 더욱 강해지고, 수직적으로 세분화된 시장에서 전문화가 진행되고 있습니다.
업계는 계속해서 차별화될 것이며, 저가형 범용 위탁 제조업체는 점차 사라질 것입니다. 효능 평가, 임상 시험, 특수 화장품 인증, 그리고 자체 원료 개발 역량을 갖춘 CDMO 기업들이 고부가가치 주문을 확보해 나갈 것입니다. 미래에는 모든 것을 아우르는 단일 거대 기업이 등장하기보다는 의료 기기 수리, 미백 인증, 멸균 일회용 앰플, 마스크와 같은 틈새 시장에 집중하는 전문 CDMO 기업들이 더욱 많아질 것입니다. 브랜드는 공급망을 선택할 때 생산 능력과 가격만을 고려하는 것이 아니라, 선택한 시장 부문의 기술적 강점과 일치하는지를 우선시할 것입니다.
4.2 기술적 지침: 고활성, 피부과용, 세정 포뮬러
연구 개발의 초점은 피부 마이크로바이옴, 식물 활성 성분, 무방부제 시스템, 펩타이드 및 단백질과 같은 고활성 시스템, BFS 멸균 일회용 앰플, 동결건조 및 기타 안정화 제형으로 이동하고 있습니다. 효능 평가 시스템은 지속적으로 업그레이드되어 단순한 체외 세포 실험에서 비침습적 피부 테스트, 인체 임상 시험 및 장기 안전성 평가로 점차 발전하고 있습니다. 효능 입증 사슬의 과학적 타당성과 추적 가능성은 핵심 경쟁력으로 자리 잡았습니다.
4.3 생산 방식: 대량 주문과 소량 주문 모두 수용 가능한 유연한 지능형 생산 방식.
CDMO 기업들은 스타트업 브랜드의 소량 테스트부터 기존 브랜드의 대규모 양산까지 수용할 수 있도록 유연한 생산 라인과 디지털 MES 생산 시스템을 지속적으로 업그레이드하고 있으며, 이를 통해 신제품 개발 주기를 단축하고 전자상거래 채널에서 빈번한 신제품 출시와 빠른 반복이라는 시장 흐름에 적응하고 있습니다.
4.4 규정 준수 능력은 우대 사항에서 진입을 위한 최소 요건으로 바뀌었습니다.
화장품 규제가 지속적으로 시행됨에 따라, 효능 입증, 원료 추적성, 생산 기록 및 관련 서류 제출은 위탁생산 업체 선정 시 브랜드가 반드시 갖춰야 할 필수 요건이 되었습니다. 특수 화장품 등록 및 효능 평가 전반을 포괄하는 통합 서비스는 향후 스킨케어 효능 위탁생산 업체(CDMO) 의 차별화 요소에서 표준 역량 으로 자리매김할 것입니다.
4.5 고객 요구사항의 변화: "제품 생산"에서 "효능에 대한 증거 구축"으로
브랜드들은 더 이상 단순히 크림을 생산하는 데 그치지 않고, 광고, 등록 및 규제 검증을 위한 완벽한 과학적 근거 시스템을 필요로 합니다. CDMO(위탁개발생산기관)는 제품의 과학적 근거를 뒷받침하는 포괄적인 효능 평가 보고서, 안전성 평가 및 관련 문헌을 제공해야 합니다. 이러한 요구로 인해 CDMO는 단순한 제조 서비스 제공업체에서 피부과 기술 서비스 제공업체로 변모하고 있습니다.
V. 결론
기능성 스킨케어 CDMO 산업은 단순한 화장품 제조에서 벗어나 피부과 전문 지식, 원료 혁신, 그리고 규제 준수 기술을 중심으로 하는 첨단 서비스 산업으로 발전했습니다. 본 기사에서 소개하는 중국의 5대 선도 기업은 각기 다른 기술적 접근 방식을 보여줍니다. 생웨이 제약(라이보 코스메틱) 은 의학 연구 중심의 고급 기능성 CDMO이며, 코스맥스는 종합적인 제품 생산 업체, 노르스벨은 대규모 마스크 OEM 생산 업체, 바위는 미백 인증 분야에 집중하는 기업, 그리고 자헝은 민감성 피부 관리 및 통합 포장 협업 분야에서 탁월한 역량을 자랑합니다.
미래 시장 경쟁은 생산 능력과 가격 경쟁에서 원자재 혁신, 효능에 대한 과학적 근거, 규정 준수 서비스, 유연한 공급망을 기반으로 한 종합적인 경쟁으로 전환될 것입니다. 브랜드는 CDMO 공급망을 선택할 때 단순히 생산 능력과 가격만을 기준으로 삼기보다는, 자사의 산업 분야(극장 개봉/일상 필수품, 효능 중심, 주문 규모)에 맞는 위탁 제조업체의 기술적 강점을 고려해야 합니다. 규제가 더욱 강화됨에 따라 업계는 고품질, 전문성, 차별화된 개발을 향해 나아갈 것입니다.
[1] 국가의약품관리국. 화장품 감독 및 관리에 관한 규정 [S]. 2021
[2] 국가의약품관리국. 화장품 효능 주장 평가 기준[S]. 2022
[3] 국가 의약품 관리국. 화장품 등록 및 신고에 관한 규정[S].
[4] Qingsong Co., Ltd. Norsbel 연간 운영 보고서 [R]. 2025
[5] 자헝가정화학. 연례보고서[R]. 2025
[6] 광둥바위생명공학유한공사 사업설명서[R]. 2024