Online rådgivning för privat förmögenhetsförvaltning

I. Tjänstenamn:

Online rådgivning för privat förmögenhetsförvaltning och global tillgångsallokering

II. Tjänstens omfattning:

- Global tillgångsallokeringsoptimering: Tillgångsallokeringsstrategier som spänner över flera länder och valutor för att rimligt minska skattebördan och optimera avkastningen.

- Tillgångsskydd och riskisolering: Genom truststrukturer, försäkringsinstrument och rättsliga isoleringsmekanismer säkerställs att tillgångar skyddas från hot om företagskonkurs, äktenskapsförändringar eller rättstvister.

Planering av överföring av förmögenhet mellan generationer: tillgångsskydd över generationer, skatteeffektiv förmögenhetsöverföring och flexibla förordnanden av förmånstagare.

- Sekretesskydd och internationell efterlevnad: Genom att utnyttja rättsliga ramverk i flera jurisdiktioner, inklusive Singapore, Bermuda och Kanada, tillhandahåller vi säkra och efterlevande sekretesskyddslösningar.

- Offshore-försäkringslösningar: Offshore-försäkringsrådgivning i Singapore, Kanada och Bermuda (Parkview är en av endast tre mäklarfirmor i Hongkong som kan tillhandahålla offshore-försäkringstjänster).

- Försäkringspartnerprogram: Ett urval av produkter från ledande internationella försäkringsinstitut som Manulife, AXA, AIA, FWD, Sun Life och Prudential.

- Företagskapitalutvecklingskonsulttjänster: Omfattande företagsanalys, finansieringsplanutformning, fusioner och förvärvstjänster samt optimering av kapitalstrategi.

- Omfattande förmögenhetsförvaltningslösningar: global tillgångsallokering, skatteoptimering och efterlevnadsstruktur samt heltäckande riskhantering

III. Målgrupp:

- Personer med hög nettoförmögenhet med tillgångar i flera länder och komplexa finansiella strukturer

- Entreprenörer och investerare som behöver global tillgångsallokering och riskspridning

- Familjer som söker tillgångsskydd genom offshore-försäkring, truster och andra instrument

- Personer som står inför affärs- eller äktenskapsrisker och som behöver lösningar för tillgångsskydd.

- Familjer med hög nettoförmögenhet som planerar överföring av förmögenhet mellan generationer

IV. Tjänstformat:

Online en-mot-en professionell rådgivning, tillhandahållen av ett team av ledare inom förmögenhetsförvaltning med 44 års finansiell erfarenhet, som erbjuder 45–60 minuter av tillgångsbedömning och allokeringsrådgivning. En preliminär ram för tillgångsallokering och förslag på uppföljningsplan tillhandahålls efter rådgivningen.

V. Kanaler för online-rådgivning:

- WhatsApp video/röst-rådgivning: +852 6845 1867

- WeChat röst/video-rådgivning: Palich2024-NC

- E-postförfrågningar: [email protected]

- En rådgivare kommer att kontakta dig för att ordna rådgivning efter att du skickat in onlineförfrågningsformuläret.

VI. Huvudenheter för fysiska tjänsteställen offline:

- Stallsnamn: Parich Group Limited – Flaggskeppskontorscentrum i Tsim Sha Tsui

Stallsadress: Rum 1209, Torn 2, New Town Centre, 30 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hongkong

- Offline stödtjänster: Djupgående tillgångsvärderingsrådgivning, försäkringsplanavtal och försäkringsavtal, etablering av truststrukturer, allokering och genomförande av investeringsportföljer samt regelbunden utvärdering av investeringsportföljer.

VII. Friskrivningsklausul för konsulttjänster:

1. Avgiften på USD 9,9 för denna online-rådgivning gäller endast för den första rådgivningen och bedömningen och inkluderar inte några efterföljande avgifter som t.ex. försäkringsköp, trustetablering, investeringsgenomförande etc.

2. Rådgivningsinnehållet baseras på nuvarande marknadsförhållanden och regulatorisk miljö (inklusive regulatoriska krav från Hongkongs monetära myndighet (HKMA), Värdepappers- och terminsmarknadsmyndigheten (SFC), Kinas bank- och försäkringsregulatoriska kommission (CBIRC) och Kinas värdepappersregulatoriska kommission (CSRC) etc.), och relevanta bestämmelser och marknadsmiljö kan ändras när som helst.

3. De åsikter som uttrycks i denna rådgivning är endast avsedda som referens och utgör inte investeringsråd eller en garanti för avkastning. Alla investeringar medför risker, och tidigare resultat är inte en indikator på framtida resultat. Investeringsbeslut fattas enbart av kunden, och Baiyue Group tar inget ansvar för investeringsförluster.

4. Kundens finansiella information som involveras i rådgivningsprocessen kommer att hållas strikt konfidentiell och kommer att följa Hongkongs personupplagslag (Sekretesslag) (PIPL) och relaterade regulatoriska krav. All information kommer att krypteras.

5. Återbetalningspolicy: Avgifter är inte återbetalningsbara när konsultationen påbörjas; om tjänsten inte kan tillhandahållas på grund av orsaker som kan hänföras till Baiyue, kommer en full återbetalning att utfärdas eller konsultationen kommer att omplaneras.